Fitness Wars: Eine Wettbewerbslandschaft der am Handgelenk getragenen Activity Tracker

MaxVal führte eine gezielte Suche nach weltweiten Patenten und Anmeldungen im Zusammenhang mit am Handgelenk getragenen Aktivitätstrackern durch. Unsere Studie zeigt einen sprunghaften Anstieg der Patentveröffentlichungen von 2014 bis heute. 2014 war übrigens auch das Jahr, in dem Apple in das Segment der Aktivitätstracker einstieg.

Trends bei der Ablage

Aktivitäts-Tracker (oder Fitness-Tracker) sind spezielle Geräte, die Sensoren und Schaltkreise enthalten, um menschliche Lebenszeichen und Bewegungen in verschiedene Formen von Daten zu übersetzen. Die Tracking-Geräte sind mit einem Smartphone oder Computer verbunden, um Daten auf einen Server hochzuladen. Die gesammelten Daten können zum Beispiel die Anzahl der Schritte oder die Trainingsintensität messen. Die Aktivitätsdaten werden mit Hilfe von Apps analysiert und visualisiert, um dem Nutzer ein Feedback zu geben. Aktivitätsmessgeräte, die am Handgelenk getragen werden, haben in der Regel die Form eines Armbands oder einer Smartwatch. Sie fallen unter das Segment der intelligenten Wearables, zu denen auch intelligente Brillen, Body Wear, am Ohr getragene Geräte und andere gehören. Das Segment der intelligenten Wearables wurde 2019 auf 216,18 Millionen Einheiten geschätzt und wird bis 2025 voraussichtlich 614,31 Millionen verkaufte Einheiten bei einer CAGR von 19,1 % erreichen (Quelle: Mordor Intelligence).

MaxVal führte eine gezielte Suche nach weltweiten Patenten und Anmeldungen im Zusammenhang mit am Handgelenk getragenen Aktivitätstrackern durch. Unsere Studie zeigt einen sprunghaften Anstieg der Patentveröffentlichungen von 2014 bis heute (siehe Abbildung unten). 2014 war übrigens auch das Jahr, in dem Apple in das Segment der Aktivitätstracker einstieg.

Die Erfindungen stammen vor allem aus den USA, China, Südkorea, Japan und Europa. Diese Regionen waren auch die wichtigsten Märkte für Patentanmeldungen (siehe nachstehende Abbildungen).

Die wichtigsten Herkunftsländer für Patentanmeldungen

Die wichtigsten Zielländer für Patentanmeldungen

Zu den führenden Patentinhabern gehören Samsung, Philips, Seiko Epson, Apple, Qualcomm, LG, Fitbit, Alphabet (Google), Nike, Polar Electro, Intel, Omron, Huawei, Microsoft, Sony und Oppo (BBK Electronics), in dieser Reihenfolge (siehe Abbildung unten). Auf die Top-5- und Top-10-Patentinhaber entfallen nur etwa 17 % bzw. 25 % der Gesamtpatente, was auf Investitionen verschiedener Akteure in diesem Segment hindeutet.

Top-Patentanmelder

Die Top-Patentanmelder wurden anhand ihres Hauptsitzes weiter in Unternehmen mit Sitz in den USA, Europa und Asien unterteilt, wie unten beschrieben.

In den USA ansässige Unternehmen und ihr Hauptsitz (oben), ihr Activity-Tracker-Portfolio (unten links) und Patentqualitätswerte (unten rechts)

Fitbit, Apple, Google (Alphabet), Qualcomm, IBM, Nike, Microsoft, Intel, Garmin und Johnson und Johnson sind einige der führenden US-Unternehmen mit umfangreichen Patentanmeldungen. Zu den ausgewählten Nicht-US-Unternehmen mit Patentanmeldungen in den USA gehören Seiko Epson, Polar Electro, Philips, LG, Omron, Sony, BOE technology, Huawei, Lenovo und Nokia.

Europäische Unternehmen und ihr Hauptsitz (oben), ihr Activity-Tracker-Portfolio (unten links) und Patentqualitätswerte (unten rechts)

Philips, Polar Electro, Swatch, Nokia, Amer Sports, Bosch, Siemens und TomTom sind einige der wichtigsten europäischen Unternehmen, die in der Landschaft identifiziert wurden. Zu den nichteuropäischen Unternehmen mit bedeutenden Patentanmeldungen in Europa gehören Samsung, Seiko Epson, LG, Alphabet, Nike, Omron, Sony, Microsoft und Huawei.

Asiatische Unternehmen und ihr Hauptsitz (oben), ihr Activity-Tracker-Portfolio (unten links) und Patentqualitätswerte (unten rechts)

Die steigende Zahl der Patentanmeldungen aus Japan, Südkorea und China. Samsung, Seiko Epson, LG, Omron, Huawei, OPPO, BOE, TCL, Goertek, ZTE, Casio, Okii, Sony und Foxconn sind einige der führenden asiatischen Unternehmen, gemessen an der Zahl der Patentanmeldungen für am Handgelenk getragene Aktivitätstracker. Zu den nicht-asiatischen Unternehmen mit bedeutenden Patentanmeldungen in Asien gehören Philips, Nike, Qualcomm, Apple, Intel, Microsoft, Alphabet und Swatch.

Um den Nutzen von Patent Livescape für datengestützte Entscheidungen zu veranschaulichen, werden im Folgenden ausgewählte Unternehmen näher betrachtet:

Google:

Google-Dashboard

Die Patentanmeldungen von Google haben seit 2014 exponentiell zugenommen, wobei der Schwerpunkt auf den US-amerikanischen, chinesischen und europäischen Märkten liegt. Die Patentanmeldungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Aktivitätsmessung zu Diagnose- oder Überwachungszwecken. Trotz der Fülle an Patentanmeldungen weltweit hat Google (noch) kein Hardware-Angebot in diesem Segment.

Google hat vor kurzem 40 Millionen Dollar für den Erwerb einer nicht näher bezeichneten Smartwatch-Technologie (und 20 Ingenieure) von Fossil ausgegeben. Die bevorstehende Übernahme von Fitbit für 2,1 Mrd. USD wurde kürzlich von den Führungskräften der Muttergesellschaft Alphabet als ein Bereich der Möglichkeiten hervorgehoben. Diese Übernahmen sollten sich gut in das Ökosystem von Alphabet einfügen, neben anderen Investitionen wie Wear OS, Google Fit, Google Assistant, Verily und Calico. Alphabet fasst alle Hardware- (z. B. Pixel und Nest) und Cloud-Produkte in der Kategorie "Sonstige Einnahmen" zusammen. Interessanterweise besiegelten Googles frühere Übernahmen von HTC und Nest Labs den Einstieg in die Segmente für mobile bzw. Heim-Hardware. Die Übernahme von Fitbit könnte die Einführung einer "Pixel Watch" mit sich bringen.

Fitbit:

Fitbit Dashboard

Die Patentanmelderate von Fitbit in den letzten 5 Jahren scheint einem zyklischen Muster zu folgen. In den Jahren 2016 und 2018 ist ein Rückgang der Patentanmeldungen im Zusammenhang mit Aktivitätstrackern zu beobachten. Die Anmeldungen konzentrierten sich vorwiegend auf den US-Markt. Die Patente beziehen sich im Großen und Ganzen auf Aktivitätsmessverfahren für Diagnose- oder Überwachungszwecke.

Fitbit hat mehrere Produkte im Sortiment, darunter Aktivitäts-Tracker-Bänder und Smartwatches. Das Unternehmen hatte seinen ersten Aktivitätsmesser bereits 2009 auf den Markt gebracht. Fitbit dominierte früher den Bereich der am Handgelenk getragenen Aktivitätsmessgeräte, hat aber in den letzten Jahren seine Vormachtstellung anscheinend an Apple verloren. Die bevorstehende Übernahme durch Google könnte sich für Fitbit als gute Lösung erweisen. Die unbegrenzten Ressourcen von Google, die komplementären Geschäftsbereiche und die Expertise im Bereich Cloud/AI/OS könnten Fitbit zugute kommen.

Qualcomm:

Qualcomm-Dashboard

Die Patentanmeldungen von Qualcomm beziehen sich im Großen und Ganzen auf das zugrunde liegende Silizium in einer Smartwatch/einem Aktivitätstracker. Qualcomm hat nicht nur mehr PCT-Anmeldungen eingereicht als fast alle anderen Unternehmen (nur Philips hat mehr angemeldet), sondern etwa 75 % seiner PCT-Anmeldungen wurden in den letzten beiden Jahren (2018 und 2019) veröffentlicht, was auf einen zunehmenden globalen Fokus in diesem Segment hindeutet.

Qualcomm bietet System-on-Chip (SoC)-Lösungen für Smartwatches und Activity Tracker an, darunter Verarbeitungs-, Konnektivitäts- und Energieverwaltungsblöcke. Es gibt Gerüchte über ein SoC der nächsten Generation, das von Qualcomm in einem 12-nm-Fertigungsprozess entwickelt wird und leistungsfähigere und energieeffizientere Komponenten ermöglicht, die in Smartwatches wünschenswert sind. Während die großen Unternehmen zunehmend auf selbst entwickelte SoCs zurückgreifen (z. B. Samsung und Huawei) oder kundenspezifisch gefertigte Chips von ihren Fertigungspartnern beziehen (z. B. Apple und Fitbit), sind viele der aufstrebenden Unternehmen weiterhin auf Qualcomm angewiesen. Diese Unternehmen verwenden auch das beliebte WearOS von Google. Die Übernahme von Fitbit durch Google, dessen Produkte eine Apple-ähnliche vertikale Integration von Silizium und Software aufweisen, macht die Investitionen von Qualcomm in diesem Bereich noch unsicherer.

Apfel:

In der Vergangenheit konzentrierten sich die Patentanmeldungen von Apple auf den US-Markt. Die Anmeldungen in China, Südkorea, Japan, Australien und Europa sind im Jahr 2019 um mehr als das Doppelte gestiegen, was auf ein wachsendes Interesse an anderen Märkten hindeuten könnte.

Die Apple Watch ist das einzige Produkt von Apple im Bereich der Activity Tracker. Die Apple Watch hat zu Rekordumsätzen für Apple im Wearable-Segment beigetragen. Laut einem Bericht von Strategy Analytics hält sie 48 % des weltweiten Smartwatch-Marktes und hat 2019 mehr als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie verkauft.

Philips:

Philips Armaturenbrett

Philips gehört zu den weltweit führenden Patentanmeldern bei den in die engere Wahl gezogenen Patenten. Obwohl das Unternehmen keinen großen Marktanteil im Segment der Unterhaltungselektronik hat, gilt Philips immer noch als einer der Hauptakteure im Gesundheitsbereich. Vor kurzem wurde berichtet, dass die US-Handelsaufsichtsbehörden eine von Philips eingereichte Patentverletzungsklage vor der Internationalen Handelskommission (ITC) untersuchen werden. Die ITC wird Geräte der US-amerikanischen Unternehmen Fitbit, Garmin und Ingram Micro Inc. sowie der chinesischen Unternehmen Maintek Computer Co. Ltd. und Inventec Appliances wegen angeblicher Patentverletzungen untersuchen. Bei den fraglichen Patenten handelt es sich um die US-Patente Nr. 7.845.228, 9.717.464, 9.820.698 und 9.961.186. Interessanterweise ist dies der zweite Fall dieser Art von Philips gegen Fitbit-Geräte, nachdem die US-Einheit des Unternehmens im vergangenen Jahr ein Bezirksgerichtsverfahren wegen der US-Patente Nr. 6.013.007, 7.088.233, 6.976.958 und 8.277.377 angestrengt hatte (Quelle: Litigation Databank, MaxVal).

Huawei:

Huawei Armaturenbrett

Xiaomi und Huawei haben Berichten zufolge in den letzten Jahren einen großen Anteil an der Auslieferung von am Handgelenk getragenen Geräten, noch vor Fitbit und Samsung (Quelle: 1Q 2019; IDC). Beide Unternehmen rühmen sich mit einer Produktpalette von Fitnessbändern und Smartwatches. Dennoch gehören Huawei (Platz 13) und Xiaomi (Platz 37) nicht zu den weltweit führenden Patentanmeldern. Die gegensätzlichen Zahlen könnten auf einen saisonalen Anstieg der Geräteauslieferungen oder die Auslieferung minderwertiger Waren an Schwellenländer zurückzuführen sein. Es könnte auch daran liegen, dass sie sich derzeit auf Integration und patentfreie Technologien konzentrieren. Um diese Unterschiede zu verstehen, ist ein tieferes Eintauchen auf der Grundlage von Patentinformationen und Produktmapping erforderlich.

Das Segment der intelligenten Wearables ist eines der am stärksten wachsenden Segmente. Die Wettbewerbslandschaft für Aktivitätstracker kann in zwei Gruppen unterteilt werden, eine Gruppe, die sich auf die vertikale Integration von Silizium bis hin zur Software konzentriert, und eine Gruppe, die aus einzelnen Komponentenentwicklern besteht. Bislang scheint der Marktanteil in der ersten Gruppe von Unternehmen wie Apple, Huawei und Samsung dominiert zu werden. Wie die Patentanmeldungen, Fusionen und Übernahmen sowie Rechtsstreitigkeiten zeigen, gibt es auch für andere Akteure Chancen. Eine detaillierte Clustering-Analyse der Patentlandschaft, die sich auf die Identifizierung von Fortschritten bei einzelnen Hardwarekomponenten konzentriert, zusammen mit Anwendungen, die diese einzelnen Komponenten miteinander verbinden, wird Aufschluss darüber geben, wie sich die Wettbewerbslandschaft in Zukunft entwickeln wird.

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